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国信证券:维持万国数据-SW(09698)“买入”评级 首个海外IDC项目

作者:admin     发布时间:2021-07-21 03:46 点击数:

  (原标题:国信证券:维持万国数据-SW(09698)“买入”评级 首个海外IDC项目落地注入长期发展动能)

  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,22444心水论坛维持万国数据-SW(09698)“买入”评级,持续看好公司作为国内第三方IDC龙头的市场地位,海外扩张注入长期发展动能。

  报告中称,7月15日,万国数据宣布公司的数据中心平台首次拓展至东南亚市场,将在马来西亚柔佛州建设超大规模数据中心。预计建成后,净机房面积约22,500平方米,总IT容量达54兆瓦,一期工程(约18兆瓦IT容量)预计于2024年上半年完工。

  国信证券称,公司此前规划将进一步在新加坡、马来西亚、印度尼西亚三地建立数据中心,主要用于服务国内企业的海外数字化扩张。本次公布首个落地的海外项目为马来西亚数据中心,项目净机房面积约22,500平方米,按照2.5㎡/机柜折算,约9000个机柜),总功率18兆瓦,对应平均单机柜功率6KW,预计主要客群仍以国内云计算及大型互联网厂商为主,预期收益率有望与国内数据中心项目收益率基本一致。

  报告提到,国内云计算出海加速,东南亚成为首选地区。在全球一体化趋势下,越来越多的国内企业寻求出海发展,东南亚成为众多云计算厂商的首选布局之地。我国云计算在发展进程上整体领先于东南亚厂商,能够有效的帮助当地数字化发展,同时带来自身业务增量空间。除了阿里云以外,目前在海外有布局的国内云计算厂商还包括腾讯(位于新加坡、泰国、赌神论坛高手,印度等三地)、UCloud(位于新加坡、泰国、印度、印尼和越南等五地)。

  该行表示,公司在手资源储备丰富,在核心区域呈集群式分布,方便客户灵活扩容,具备独特优势。客户总数超过700个,客户群体丰富,绿色数据中心能力建设全国领先,该行持续看好公司资源整合能力和领先的运维+建设+管理能力。维持此前盈利预测,预计2021-23年营业收入79/102/130亿元,Adjusted EBITDA37.4/49.1/63.6亿元,同比增速39.6%/31.3%/29.6%,对应EV/EBITDA=23.9/18.2/14.1X,维持“买入”评级。

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